ビジネスの目的は、株式トレーディングを含め、利益を出すことです。この目標を実現するには、より優れたトレーディング戦略を構築し、より深い分析を行い、勝つためのマインドセットを身につける必要があります。
しかし、株式トレーダーの間で最も一般的な問題の一つが、「適切なトレーディングプランの欠如」です。多くのトレーダーは、トレーディングプランの作成を複雑な作業だと思い込み、計画フェーズを飛ばしてしまいます。けれども、実際には、何をすべきか分かっていれば、効果的なトレーディングプランを作成するのはそれほど難しくありません。
そこで今回は、勝てる株式トレーディングプランの作り方を解説するための記事をご用意しました。まずは、「なぜトレーディングプランが必要なのか」という点から見ていきましょう。
なぜトレーディングプランが必要なのか？
人生において、何事も簡単には手に入りません。目標を明確にし、それを達成するために努力する必要があります。株式トレーディングにおいても同様で、明確なトレーディングプランや戦略がなければ、望む結果を得るのは難しいでしょう。
ベンジャミン・フランクリンはかつてこう言いました。「計画を立てないことは、失敗を計画することだ。」成功するためには計画を立てることが重要であるというこの言葉は、トレーディングにも完全に当てはまります。
多くの初心者トレーダーはこの言葉の意味を軽視しがちですが、経験豊富なトレーダーはこの重要性を深く理解しています。利益を得たいのであれば、しっかりとしたトレーディングプランを構築することが不可欠です。
トレーディングプランは「抑止力」として機能する
株式トレーディングで失敗するという現実は厳しいものですが、計画なしに市場に飛び込めば、その結末は目に見えています。試験に何の準備もせずに挑むようなもので、最終的には失敗することになります。
この「準備不足＝失敗」というトレーディングの本質を理解している人はごくわずかです。そして、たとえプランの重要性を説いても、多くの初心者トレーダーはそれを軽視してしまいます。
しかし、プランの重要性を理解し、きちんと戦略を立てているトレーダーこそが、最終的に最も高いリターンを得ているのです。経験豊富なトレーダーほど、「緻密なトレーディングプランは長期的に見て利益を最大化する」と理解しています。
もちろん、プランを立てたからといってすべてのトレードが成功するわけではありません。「勝つトレード」もあれば、「負けるトレード」もあります。ただし、しっかりとプランを立てることで、負けよりも勝ちの方が大きくなる可能性が高くなるのです。
本質的に、トレーディングプランはあなたの「暴走を防ぐブレーキ」としての役割を果たします。感情に流されて損失を出してしまうのを防ぎ、冷静で論理的な判断を支えるガイドとなるのです。
多くのトレーダーは、自分が思っている以上に「自信過剰」であることに気づいていません。このような誤った自信は、特に資金提供プログラムの中では致命的になりかねません。
株式トレーディングで成功するためには、自分の進捗を記録し続けることが不可欠です。記録を取ることで、高くつくミスを避け、戦略的なアイデアをさらに洗練させることができます。つまり、成功を目指すなら、「勝てるトレーディングプラン」を作成することが第一歩なのです。
本質的に、すべてのトレーダーは、自分のトレーディングスタイルや目標に合った計画を立てるべきです。他人のトレーディングプランをそのまま使っても、必要な特性が欠けている場合が多く、思うような成果を得られないことが多いからです。
勝てる株式トレーディングプランを作成するためのアイデア
経験の浅いトレーダーにとって、勝てるトレーディングプランの作成は少しハードルが高く感じるかもしれません。以下では、プラン作成時に意識すべきポイントを紹介します。
ディザスター101（初歩的な失敗）を避ける
成功するトレーダーになりたいのであれば、トレーディングを真剣なビジネスとして扱うべきです。リスペクトを持って、計画通りにトレードを行い、どんな困難があっても計画から逸脱しないようにしてください。計画を信じて継続すれば、結果的に非効率なトレーダーよりも多くの利益を得られるようになります。
ディザスターを避け、適切な戦略を立てるための基本的な知恵
書籍を読む
トレーダーとしてのスキルを高めるためには、書籍から学ぶのが非常に有効です。成功したトレーダーの事例、新しい戦略、市場のトレンドなど、幅広く学べます。本を読む習慣を身につけましょう。
証券口座を開設する
トレーディングプランを作成する前に、まずは証券口座を開設しましょう。証券口座は通常の銀行口座と似ていますが、株式やETF、債券、投資信託など、さまざまな金融商品を取引できます。
チャートソフトを購入する
プランを作成する際は、チャートソフトの導入も検討しましょう。エントリーとイグジットのタイミングを視覚的に把握できるため、リスクを最小限に抑えることができます。
実際にトレードを始める
理想的なプランは、経験の中から生まれることが多いです。ある程度の知識を得たら、実際に市場でトレードしてみましょう。その経験に基づいて、プランを柔軟に調整していきましょう。
このような基本的な知恵は、それ自体が良いトレーディングプランの要素になりますが、あなた自身に合った戦略を確立することこそが、成功への鍵です。
トレーダーとして常に意識すべきこと
トレーディングやプランの構築において、以下の習慣を取り入れることをお勧めします。
常識の枠を超えて考える
勝てるトレーディングプランを作るには、既存のルールに縛られず、柔軟な発想で考えることが重要です。他のトレーダーと同じ視点にとらわれず、独自のアプローチを模索してください。
市場の変動を常に考慮する
株式市場は非常に変動が激しいため、トレーディングプランの中にも価格の変動を想定した柔軟性を持たせることが必要です。
市場の一時停止や反転の可能性を見極める
株式市場の変動に適切に対応するためには、市場を研究することが不可欠です。どの銘柄が一時停止または反転する可能性があるのかを見極められるよう、しっかりと時間をかけて市場を理解しましょう。
原則に基づいて行動する
最終的にどのようにトレードするかを決めたら、その判断に従って行動することが大切です。これらの原則に従うことで、プロのようなトレードが可能になります。
資金提供型トレーディングプログラムで取引を始める前に
資金提供型トレーディングプログラムでの取引は、通常の取引とはまったく異なります。プレッシャーも大きく、トレーディングの判断にはより高い正確性が求められます。失敗すれば資金を失う可能性もあります。そのため、以下の点を十分に考慮してから取引を始めましょう。
堅実なトレーディングプランを持つ
本格的にトレードを始める前に、まずはしっかりとしたトレーディングプランを作成しましょう。もし自分のプランに自信が持てない場合は、実際に取引を始める前にブラッシュアップしておくべきです。
再評価の余地を残す
たとえ「勝てるトレーディングプラン」があっても、それを絶対視してはいけません。マーケット終了後には再評価の時間を設け、新しい情報や変化に応じてプランを調整できるようにしておきましょう。
トレーディングプランには柔軟性を持たせる
トレーディングプランにおいて「これが絶対」というものは存在しません。株式市場は常に変動しているため、プランにも柔軟性を持たせ、状況に応じて調整できるようにしておくべきです。
経験に応じて戦略を調整する
資金提供型プログラムでのトレードを始め、経験を積むにつれて、あなたの戦略も進化していくべきです。トレードを重ねるごとにスキルは向上しますので、それに応じて戦略も適切に調整していきましょう。
完璧な株式トレーディングプランを作るには？
完璧なトレーディングプランを作るには、いくつかのステップを踏む必要があります。多くの初心者トレーダーは、何から始めれば良いかわからないことも多いです。以下のステップを参考にして、自分にとって理想的なプラン作成を目指しましょう。
事前のリサーチを行う
トレードを始める前に、まずは「宿題（＝下調べ）」をすることが非常に重要です。事前に情報を集めることで、初心者がよく陥るミスを回避できます。市場が開く前にリサーチを始めましょう。
リサーチの際は、他の市場の動向にも注意を払いましょう。世界中の市場が上昇しているのか、下落しているのかをチェックしてください。
市場の雰囲気を見極めるカギとなるのが「インデックス先物」の動向です。また、経済指標や企業の決算情報がいつ発表されるかを事前に把握し、リスト化しておくと良いでしょう。このリストは、特に重要なレポート発表前にトレードを検討している場合、手元に置いておくことをお勧めします。ただし、可能であれば、正式なレポートが出揃ってからトレードする方がより安全です。
最後に、プロのトレーダーは確率に基づいてトレードを行い、「ギャンブル的な取引」はしません。この点をしっかり意識しましょう。
スキルの自己評価
完璧なトレーディングプランを構築するには、まず自分のスキルを正確に把握しておくことが重要です。自分自身を評価し、強みと弱みを明確にしましょう。以下の質問に答えてみてください：
- 株式市場に対する理解に自信がありますか？
- 実際にトレードした経験はありますか？
- 迷わずにトレードの判断を下せますか？
- 株式市場で自分を試す準備はできていますか？
これらの質問に「はい」と答えられた場合、あなたは正しい道を歩んでいます。ただし、自分のスキルに自信があっても、プロのトレーダーでさえ市場を予測するのが難しいと感じることがある、という事実を忘れないでください。トレードは「勝ちと負けがある」ことを前提に考えるべきです。
リスクレベルの設定
どんなビジネスにもリスクは存在します。株式トレードも例外ではなく、むしろ他のビジネスよりリスクが高い場合もあります。しかし、トレーディングプランを作成する際に、自分の許容できるリスクレベルを事前に設定することが可能です。
これを行うには、まず自分のトレーディングスタイルとリスク許容度を理解する必要があります。一般的なトレーディングデイでは、ポートフォリオの1〜5％をリスク許容の目安とするのが理想的です。
設定したリスクレベルに達したら、それ以上は深追いせず、感情的になって判断を誤らないように注意しましょう。利益や損失に振り回されるのではなく、潔くその日の取引を終え、翌日に気持ちを切り替えて再スタートするのが賢明です。
メンタルの準備
株式トレードは精神的な負荷が大きく、冷静な判断力が求められます。そのため、常にメンタル面の準備が必要です。睡眠不足や過労は判断力を鈍らせる原因になります。市場を勉強することも重要ですが、十分な休息を取らなければ、精神的・身体的にバランスを崩してしまいます。
もし疲れていると感じたら、無理せず1日休むことも戦略の一部です。怒り、イライラ、気が散っている状態では良いトレードはできません。トレードに集中できる静かな環境を整えるようにしましょう。
トレードの準備
トレードを開始する前に、以下のポイントをしっかり確認・ラベリングしておきましょう。
小さなサポートラインと主要なサポートライン
小さなサポートは、相場の上下動の中で一時的に価格の動きを抑制します。一方、主要なサポートは、長期的なトレンドにおける価格の下落を食い止める役割を果たします。トレードを始める前に、これらを明確にしておくことが重要です。
レジスタンスレベル
レジスタンスレベルも必ずラベリングしておきましょう。これは、株価が上昇した際に売り圧力がかかるポイントを示しています。通常、レジスタンスレベルは現在の市場価格よりも上に位置しています。
エグジットシグナル
エグジットシグナル（売却シグナル）は、株式トレードにおいて非常に重要な要素です。これは、ある株をいつ売るべきかをトレーダーに知らせる、明確な数値基準や条件を指します。
エントリーのアラート
トレードからの退出タイミングと同様に、トレードに入るタイミングも重要です。エントリーのアラートは、特定の株をいつ買うべきか、またはトレードを開始する最適な時期をトレーダーに示します。
目標を設定する
完璧なトレーディングプランには、達成したい目標が必要です。ただし、目標は現実的でなければなりません。リスクリワード比や利益目標が達成可能なものである必要があります。また、目標はできるだけシンプルで明確に設定することが重要です。
週次、月次、年次の利益目標を設定することで、常に正しい方向を意識して行動することができます。さらに、定期的に目標を見直すことで、自分が何を達成すべきか常に意識し続けることができます。
例えば、あるトレーダーはリスクの3倍以上の利益が見込める時だけ株をトレードするというルールを設けています。このような目標は、明確かつ実現可能なものと言えます。
記録をしっかり残す
成功している株式トレーダーは、全ての取引記録を体系的に保存しています。勝った取引も負けた取引も記録することで、今後の参考資料になりますし、自分が何を正しく行い、どこで失敗したのかを振り返ることができます。
記録すべき主な内容は以下の通りです：
- トレードの目標
- エントリーポイントとエグジットポイント
- 取引時間
- 需給レベル
- 日々の市場オープニングレンジ
- その日の市場の始値と終値
- 取引理由に関するコメント付きの記録
- 定期的に見直されるトレーディング記録
エグジットルールを設定する
多くのトレーダーは、いつ市場から退出すべきか判断ができません。彼らは売却時の損失を恐れるあまり、買いのシグナルばかりに注目してしまいがちです。だからこそ、明確なエグジットルールを設けることが重要です。
以下は、完璧なエグジットルールを設定するためのヒントです：
- 損失を受け入れる術を身につけましょう
- 感情に流されず、冷静にトレードしましょう
- 損失を個人的に受け止めないこと
- 良い日もあれば悪い日もあるのが相場。成功の鍵は、損失を最小限に抑え、資金を上手に管理することです。
エントリールールの設定
トレーダーは、市場に参入する条件を設定し、そのタイミングが適切であることを確認すべきです。しかし、多くのトレーダーはエントリールールにあまり注意を払わず、エグジット（退出）の方が重要だと考えがちです。これは誤りです。市場へのエントリーにも最適なタイミングがあるのです。
市場に入る最適なタイミングを知ることが、コンピューターが人間よりもトレードで優れている理由の一つです。人間は感情に左右されますが、コンピューターは条件が整えば即座にエントリーします。エントリーレベルを設定する最善の方法は以下の通りです：
- 市場へのエントリーに関する明確なルールを持つ
- 負けたときの感情や、勝って無敵だと感じる感情をコントロールする
- すべてのトレーディング判断を確率に基づいて行う
ポストモーテム（取引後の振り返り）を行う
毎日の取引後には、ポストモーテム（振り返り）を行いましょう。これは、その日のトレードで何がうまくいき、何が損失につながったかを分析する作業です。
以下は、ポストモーテムの進め方の一例です：
- その日の損失と利益を合計する
- 各取引で何が起こったかを把握する
- その日の取引について、日記に結論を書き留める
株式トレーディングプラン – まとめ
勝てるトレーディングプランを作ったからといって、必ず成功するとは限りません。それでも、運よく利益が出る時期があるかもしれません。そんな時でも、自信過剰にならず、自分がうまくいくと思った方法を継続することが大切です。
株式トレードにおいて成功するためには、自信と、すべての取引を振り返る習慣が重要です。これを繰り返すことで、自分の判断に迷いがなくなり、確信を持ったトレーディングができるようになります。
トレードにおいて勝利は、時には損失を伴うことを忘れないでください。トレードに入る際は、自分にとって有利な条件で入るようにしましょう。損失を最小限に抑え、利益を伸ばすことが重要です。プロセスを信じ、自分のトレーディングプランを常に守ること。そして、決して諦めないこと。そうすれば、あなたが望む成功に必ず辿り着けます。
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