トレード戦略の重要性は強調してもしきれません。デイトレードであれ、ポジショントレードであれ、どのようなタイプのトレーダーであっても、統計や分析に基づいたトレード判断を下す必要があります。
リスク管理を取り入れたトレードは、利益や損失の大きさに大きな影響を与えます。
しかし、リスク管理と同様に、トレードの優位性を持つことにも多くのトレーダーが興味を持っていますが、
実際のトレードの優位性について詳しく知っている人は少ないのが現状です。
心配しないでください。本記事では、トレードの優位性とは何か、その重要性、そしてそれを活用する方法について解説します。
それでは詳しく見ていきましょう。
トレードの優位性とは？
トレードの優位性とは、トレーダーが損失よりも利益を積み上げるのに役立つ手法やアプローチのことを指します。
トレーディングエッジは心理的な面から戦略、洞察、技術など、何でも構いません。
取引中に優位性をもたらしてくれるものであれば、それはトレーディングエッジと見なされます。
トレードの優位性こそが、勝ち続けるトレーダーと負け続けるトレーダーを分ける要因です。
トレードの優位性がないトレーダーも偶然勝つことはありますが、
エッジを持っているトレーダーは一貫して利益を出し続けます。
もし、トレードを始めたばかりでまだエッジが見つかっていないのであれば、心配する必要はありません。
多くのトレーダーが同じ道を歩んできました。
引き続き読み進めて、トレーディングエッジについて詳しく学び、どのようにして見つけるかを見ていきましょう。
トレードの優位性を見つけることが重要な理由
トレーディングエッジを持つことで得られるメリットはいくつかありますが、特に利益を増やすことに役立ちます。
以下に、その理由を詳しく解説します。
他のトレーダーに対する優位性
現実として、市場や取引についての本やチュートリアルは数多く存在します。
これは一見良いことのように思えますが、同時にあなたが他のトレーダーと同じことをしていることも意味します。
つまり、似たようなトレード戦略や手法を用いることで、市場は競争が激しくなり、皆が同じ結果に終わる可能性が高まります。
しかし、トレードの優位性を持つトレーダーは、市場や他のトレーダーよりも一歩先んじることができます。
その結果、他のトレーダーよりも多くの利益を上げられる可能性が高まります。
より良いトレード結果
トレードの優位性があれば、市場でより良い取引を行うことができます。
しかし、エッジがなければ成功する可能性は限られてしまいます。
そのため、時間をかけて市場やトレードを分析し、観察することが賢明です。
トレーディングエッジは、監視している数多くの取引の中から、
最も有望な取引を見極めるのに役立ちます。
最終的に損失を減らし、利益を積み上げやすくなります。
スロッピーな取引を防ぐ
トレードにおいて注意すべきことの一つは、「勝利のスリル」です。
連続して利益を上げると、その流れが続くという保証はありません。
多くのトレーダーは、前回のトレードで得た利益に興奮しすぎて、次の取引で油断してしまうことがあります。
しかし、トレードの優位性を持っている場合、このようなリスクは減少します。
なぜなら、トレードの優位性があることで、自分の取引判断に一貫性が生まれ、感情に左右されずに計画通りに行動できるからです。
適切な市場を探る
トレーディングエッジを持つトレーダーには、利益を増やすための無数の戦略があります。
ポイントは、複数の既存のトレーディング戦略を試して、自分に最適なものを見つけることです。
すべてのトレードで可能性を見出せるようになるべきです。
重要なのは、適切なシナリオで適切なエッジを活用する方法を理解することです。
トレードの優位性の種類
トレードの優位性にはさまざまな種類があります。
それがエッジとして機能し、勝率を少しでも向上させるものであれば、複雑である必要はありません。
以下は、使用している戦略に基づいて見つけられるトレーディングエッジの例です：
レンジ市場のエッジ
レンジトレードは、証券が一定期間の間、安定した高値と安値の範囲内で取引される際に発生する戦略です。
レンジトレードは、証券の価格が時間とともに明確な範囲内で推移することが特徴です。
レンジトレードの際は、証券のボラティリティに注目しましょう。
ボラティリティが高い証券は利益を生む可能性が高いですが、リスクも増大します。
この戦略を活用する際は、適切なツールを使って、資産が過剰に買われている（overbought）または売られている（oversold）状態を見極めることがエッジを築くポイントです。
この情報を活用することで、市場にエントリーまたは撤退する最適なタイミングを把握できます。
トレンド市場のエッジ
トレンドトレードは、トレーダーが適切に利用すれば、より多くの利益を得ることができる戦略です。
これは、トレンドが形成されている証券を購入することを指します。しかし、この戦略を利用する際には注意が必要です。
なぜなら、トレンドは反転しやすいためです。
トレンドトレードは、多くのトレーダーが利益を逃したくないという「恐怖」と「欲望」によって成り立っています。
この戦略を活用してエッジを築く方法の一つは、トレンドチャートを分析して、トレーダーの「恐怖」と「欲望」が働くタイミングを把握することです。
例えば、トレーダーが欲望に駆られている場合、買い圧力が売り圧力を上回り、価格が上昇します。
逆に、恐怖が強まると、売り圧力が買い圧力を上回り、価格が下落します。
小さなリバーサルエッジ
小さなリバーサルトレードでは、反転が近い取引を見つけ、それを利用して利益を狙います。
多くのトレーダーは損失を恐れてリバーサルを避けますが、正しくアプローチすれば反転から利益を得ることも可能です。
通常、トレンドが終わると市場はしばらくの間、レンジ内で調整されます。
しかし、注目すべき点は、新しいトレンドの上昇局面において、取引量が少なく、高値も小さいことが多いという点です。
これは、証券を購入する絶好のタイミングを示しています。
市場が狭い範囲で安定するまで待ち、その後、証券を高値で売ることで利益を得ることができます。
モメンタムエッジ
モメンタムトレーディングは、ブレイクアウトトレーディングに非常に似ています。
これは、価格が自分に有利に動いているときに証券を購入し、高値で売ることを狙う戦略です。
モメンタムトレーディングは世界中のトレーダーに人気のある戦略の一つですが、他のトレーダーより優位に立つためには、証券が勢いを増して動き始める前にその兆候を見極めることが重要です。
税金や費用など、証券が勢いを得るのに影響を与える要因は多数あります。
これらの要因を注意深く観察し、兆候を捉えましょう。
タイミングエッジ
もう一つ一般的なトレーディング戦略はタイミングです。
取引において時間は非常に重要で、ほんの一瞬の違いが数百ドル、あるいは数千ドルの差を生むこともあります。
多くの人は「市場のタイミングを計るのは不可能」と考えていますが、完全に不可能というわけではありません。
ある程度は市場のタイミングを計ることができますが、特にボラティリティの高い証券では一貫して成功させるのは難しいです。
この戦略でエッジを築くには、証券価格が上がったり下がったりする原因を理解することも必要です。
それを理解したら、他のトレーダーに先んじて観察を続けましょう。
スロープエッジ
スロープは比較的シンプルなトレーディング戦略の一つです。
スロープは、価格の動きの方向性、ボラティリティ、そして継続の可能性を示す指標です。
チャート上には様々なタイプのスロープがありますが、過去のスロープの動きを使って次の動きを予測できるようになれば、他のトレーダーに対してエッジを持つことができます。
ただスロープを見ただけで次に何が起こるかを決めつけることはできません。
予測するには、チャートをじっくり観察し続ける時間が必要です。
リスク管理のエッジ
リスクの管理方法も、他のトレーダーに対してエッジを持つ方法の一つです。
利益を生む可能性があってもリスクが大きすぎるために取らない取引決定は多々あります。
つまり、あなたのトレーディングの判断は、得られる利益ではなく、その証券に伴うリスクのレベルによって左右されるのです。
リスク管理におけるエッジはレバレッジの使い方にも関係します。
他のトレーダーよりも優れたトレード方法を見つけて、それを活用しましょう。
なぜ多くの人がトレーディングエッジを見つけられないのか？
様々なトレードの優位性が存在するにも関わらず、見つけられずに苦労しているトレーダーは少なくありません。
では、なぜそうなるのか、その原因を探ってみましょう。
準備不足と集中力の欠如
トレーディングエッジを見つけるには努力が必要です。
もし簡単に見つけられるなら、誰もがその恩恵を受けているはずですが、実際はそう簡単ではありません。
エッジを見つけられない場合、それは単に集中力が足りていなかったり、まだ高度なトレーディングレベルに到達していない可能性があります。
チャート上に明らかなエッジが現れている場合もあります！
もしあなたがこのタイプのトレーダーなら、他のトレーダーよりも時間をかけてトレーディングを学び、努力する準備をすることが最善策です。
業界知識の欠如
トレードの優位性を見つけるのに苦労しているもう一つの理由は、業界についての知識がほとんどないか全くないことです。
トレードの優位性を見つける最良の方法は経験によるものです。
十分な経験がなければ、エッジを見つけるのは難しいでしょう。
トレーディングやトレーディング戦略について読むのは素晴らしいことですが、それを実際に使ってみるまでは確実に理解したとは言えません。
このカテゴリーに当てはまるトレーダーは、デモ取引アカウントで練習することをおすすめします。
そうすれば実際のお金を失うことなく様々な仮説を試せます。
適切なツールやリソースへのアクセス
より成功したトレードをしたいトレーダーは、適切なツールやリソースを使う必要があります。
残念ながら、多くのトレーダーはトレードを助ける適切なツールを調べる時間をほとんど取りません。
多くのトレーダーは、友人や同僚に勧められたツールをあまり調べずに使い始めます。
もしあなたがそうやって現在のツールやリソースを使い始めたなら、一歩引いて自分のツールに注意を向ける必要があります。
最高のリサーチツール、ブローカー、プラットフォーム、チャットルームにアクセスできるようにし、より速く効率的にエッジを見つけましょう。
分析スキルの不足
株の売買のタイミングを決める前に、どのようにデータを分析していますか？
分析のやり方も、トレードの優位性を見つけられない原因の一つかもしれません。
エッジを見つけるには、他の人がチャートで見落としているポイントを見抜けるよう分析スキルを磨く必要があります。
使っているツールやリソースも分析に影響するため、最良のものを選ぶことが重要です。
このカテゴリーにいるトレーダーは、デモ取引アカウントで練習することで分析スキルを向上させられます。
トレードの優位性を9つの簡単なステップで開発する方法
トレーディングエッジを開発する方法はたくさんあります。
簡単に言えば、既に確立された戦略に詳細なルールを加えて、ほとんどのトレードをフィルターし、最も有望なチャンスに集中できるようにすることです。
以下のステップに従って、自分のトレードの優位性を開発してみましょう。
ステップ1：市場について学ぶ
トレーディング業界は広大です。成功したいなら、学ぶ準備が必要です。
トレーディングについて学ぶことは1週間や2週間、あるいは数ヶ月だけで終わるものではありません。
学び続けることが求められる継続的なプロセスです。
市場を勉強すればするほど理解が深まり、他者に対してエッジを持つ可能性が高まります。
他のトレーダーに勝つ秘訣は、彼らにない勤勉さを持つことです。
ステップ2：戦略を開発する
すでに確立されたトレーディング戦略は多数あります。
いろいろなアプローチを学び、自分に合うものを見つけましょう。
既存の戦略を基にパラメータを加えたり減らしたりして、自分だけの戦略を作ることもできます。
また、戦略のエントリーとエグジットのポイント（つまり売買のタイミング）を明確に定めることも重要です。
戦略を開発するのは簡単ではないので、多くの努力が必要です。
思いついたトレーディング戦略は必ず書き留めておきましょう。後で役に立つかもしれません。
ステップ3：戦略をテストする
考えたトレーディング戦略は必ずテストして、その効果を確認しましょう。
テスト段階では、パフォーマンスと弱点を記録してください。
様々なトレーディング状況で戦略を試し、本当にエッジがあるかを確かめます。
最近の証券や過去に良い成績を出した証券を使い、利益が出るかどうかを判断しましょう。
新しい戦略を実際のお金で試すのは推奨されません。
代わりにデモアカウントを使って、資金を失わずにテストしましょう。
ステップ4: 戦略を明確にする
戦略は期待通りに機能することもあれば、問題が発生することもあります。もし戦略のパフォーマンスに問題がある場合は、パラメータを再評価して修正する必要があります。たとえば、ストップロス注文を少し緩めたり、エントリーのタイミングを調整したりすることが考えられます。
戦略のさまざまなパラメータを試しながら、パフォーマンスの問題の原因を見つけてください。戦略を洗練した後は、再度テストして問題が解決されたことを確認しましょう。
ステップ5: リスクを管理する
トレードにおいてリスク管理は非常に重要です。ストップロス注文などで損失を最小限に抑える方法はありますが、まずはどれだけ損失を許容できるかを決める必要があります。
トレーダーのリスク許容度は様々で、損失への耐性が高い人もいれば低い人もいます。リスク許容度が低いなら、ストップロス注文を1％以下に設定するのがよいでしょう。また、1日に使う資金や1週間の取引額に上限を設定して、例えば口座資金の5％を失ったら取引を停止するなどの管理も効果的です。
ステップ6: トレーディング心理学を理解する
戦略を持つことは大切ですが、エッジを持つにはトレーディング心理学の理解も必要です。トレーダーは規律を守らなければ、どんなに優れた戦略を使っていても損失を出してしまうことがあります。
変化の激しい市場の中でも戦略を守るには精神的な強さが求められます。疑念や過信は経験豊富なトレーダーでも失敗の原因になります。特に大きな損失を出した後は感情的にならないよう注意が必要です。
他のトレーダーが犯した失敗を学ぶために、書籍や動画でトレーディングの心理的な課題を学びましょう。
ステップ7: トレーディングジャーナルをつける
トレーディングの記録をつけることは、より良い取引判断に役立ちます。例えば、エントリー・エグジットのポイントを書き留めておけば、似たような状況で過去の対応を振り返ることができます。
また、失敗した点や改善策を記録しておくことで、同じミスを繰り返さずに済みます。ジャーナルを続けていくうちに、新たな戦略が見つかることもあります。まだ始めていないなら、ぜひトレーディングジャーナルをつけ始めましょう。
ステップ8: トレーディングエッジを計算する
自分のトレードの優位性を数値化することも有効です。いくつかの計算方法がありますが、「ポジティブエクスペクタシー（期待値）」がよく使われます。
期待値の公式は以下のとおりです：
Expectancy = (勝率 × 平均利益) － (負け率 × 平均損失)
ステップ9: 忍耐強くなる
最後に、トレーディングエッジを持っても忍耐強さが必要です。継続性こそが成功し、利益を出し続けるトレーダーになるための鍵です。
ここで紹介したステップはシンプルに見えますが、実践して結果を出すには時間がかかります。すぐに成果が見えなくても焦らず、真のエッジを持つ戦略を見つけるまでじっくり取り組みましょう。
トレードの優位性を改善するには？
トレードで誰も教えてくれない真実は、自分のトレーディング履歴がそのまま現在のポジションサイズに大きな影響を与えていることです。過去のパフォーマンスによって、どのようにポジションサイズを決めるかが変わります。過去をよく分析することで、トレーディングエッジを改善できるポイントが見つかります。たとえば、利益・損失の分布を作成し、自分のトレードスタイルを把握しましょう。
損失が利益を上回っているなら、戦略の見直しを検討すべきです。また、自分のスタイルが市場に合わない時のドローダウン（資金減少）を抑えることでもエッジを高められます。一般的には、利益が出ている時にリスクを増やすことを勧められますが、私たちのおすすめはリスクを増やさないことです。多くのトレーダーがリスクを過剰に取りすぎて長期的に損をしています。
まとめ
トレードの優位性は、すべてのトレーダーが目指すべきものです。エッジがあっても100％利益が保証されるわけではありませんが、利益を出す確率を高め、トレードを楽にしてくれます。人気のある戦略から始めて、自分なりにルールをカスタマイズしながら複数のエッジを持つことも可能です。
ただし、エッジを得たら、その使い方には十分注意してください。市場は変化し続けるため、以前は有効だったエッジが無効になることもあります。最終的には慎重にトレードしながら楽しみましょう。
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