発表日時
シティグループは2024年7月12日（金）の午前8時（ET）頃にプレスリリースを通じて第2四半期の業績を発表する予定です。
その後、午前11時（ET）にカンファレンスコールが行われます。
予想: 同社は2024年第2四半期の1株当たり利益（EPS）を1.43ドルと予測しています。
シティグループの2024年通期のEPS予測コンセンサスは5.85ドルとなっています。収益は201億ドルと予測されています。
前回の結果: シティグループは4月12日（金）に第1四半期の業績を発表しました。
同社は1株当たり利益1.58ドルを報告し、アナリストの予想1.29ドルを0.29ドル上回りました。
2024年第1四半期の純利益は34億ドルで、前年同期の46億ドル（1株当たり2.19ドル）の純利益と比較して減少しました。
同期間の収益は214億ドルでした。
背景
今年の投資銀行業界では、いくつかのテーマが注目されています。特にストレステストの結果、株主への配当金、および銀行ボーナスの話題が挙げられます。
最近、シティグループを含む複数の大手銀行が配当金の引き上げを行いました。
シティグループは四半期配当を1株あたり0.56ドル（6％増）に引き上げました。
今回の業績発表では、これが注目されるポイントとなるでしょう。
もし配当の引き上げが市場にとって過剰だと見なされた場合、逆効果になる可能性もあります。
今年のストレステストでシティグループは予想よりも好結果を収めました。
同社は、Wells Fargo、BofA、Goldman、JPMorgan、Morgan Stanleyなどの主要な同業他社の中で唯一、前回のストレステストよりも損失を抑えることができました。
しかし、シティグループは唯一、今後の自己資本比率（CET1比率）の要件が低下しました。
その比率は12.3％から12.1％に引き下げられました。
プラス面として、ストリートのコンセンサスは非常に良好です。
リサーチ会社Piper Sandlerは4月15日の最新レポートで、シティグループの目標株価を67ドルから70ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」評価を付けました。
Oppenheimerは4月30日のレポートで目標株価を87ドルから86ドルに引き下げましたが、「アウトパフォーム」評価を継続しています。
Goldman Sachs Groupも4月1日にシティグループの株式に対して「買い」評価を再確認しました。
最後に、Evercore ISIは4月17日のレポートで目標株価を60ドルから62ドルに引き上げ、「インライン」評価を付けました。
ただし、この価格はすでに達成されています。
この上記の相関チャートは、主要投資銀行のパフォーマンスを基にしたもので、現時点でシティグループのポジションはかなり良好であることが示されています。
ただし、業界リーダーではなく、Barclaysが価格動向の観点で最も良いパフォーマンスを示しています。
意外なことに、今年のシティグループは25.4％の上昇を見せており、Goldman Sachsの22％、JPMorganの23％を上回っています。
テクニカル分析
今回はデイリーとウィークリーチャートの両方から技術的な観点で分析を行います。
日足チャートでは、株価が一貫して高値・安値を更新し、強い上昇トレンドが見られます。
ただし、65ドルのラインは過去にも強いレジスタンスとして機能しており、この水準を突破するためには強力な材料が必要かもしれません。
一方で、心理的節目の60ドルを下回る58.70ドル付近は強いサポートとなっており、この水準を割り込むと、50-52ドルの50％フィボナッチレベルまでの調整が考えられます。
上値目標として注目されるのは65ドルの突破です。
もし65ドルを突破できれば、次のターゲットは80ドルが妥当かもしれません。
最後にこの価格帯をつけたのは2021年6月であり、市場は当時よりも現状が良好かどうかを確認しようとするでしょう。
S&P 500やNASDAQが強い動きを見せる中で、銀行株は出遅れているのか？その価値が評価される時期かもしれません。
ウィークリーチャートの61.8％フィボナッチレベルは、65ドルのレジスタンスゾーンと一致しており、7月12日の決算発表時に投資家が注目する重要なレベルです。
逆に、業績が予想を下回る場合、57-65ドルのレンジ内でのレンジ相場が続く可能性もあります。
市場は注目しており、興味深い展開が待っているでしょう。
まとめ
シティグループの株価は、業績発表前に堅調な上昇を見せています。
直近の決算ではコンセンサスを上回る結果を発表しており、同社は四半期配当を5.7％増の56セントに引き上げると発表しました。
また、同社は四半期ごとに株式の買戻しを「評価し続ける」とも述べています。
今後の発表で、市場予想を上回る株式の買戻しプログラムに関する発言があるかどうかが注目されます。
シティグループは65ドルの抵抗ラインを突破できるのか？業績が予想を上回り、80ドルを目指す展開となるのか？
興味深い展開が待っているでしょう。
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