Author: Ophira Top

発表日時

シティグループは2024年7月12日（金）の午前8時（ET）頃にプレスリリースを通じて第2四半期の業績を発表する予定です。
その後、午前11時（ET）にカンファレンスコールが行われます。

予想: 同社は2024年第2四半期の1株当たり利益（EPS）を1.43ドルと予測しています。
シティグループの2024年通期のEPS予測コンセンサスは5.85ドルとなっています。収益は201億ドルと予測されています。

前回の結果: シティグループは4月12日（金）に第1四半期の業績を発表しました。
同社は1株当たり利益1.58ドルを報告し、アナリストの予想1.29ドルを0.29ドル上回りました。
2024年第1四半期の純利益は34億ドルで、前年同期の46億ドル（1株当たり2.19ドル）の純利益と比較して減少しました。
同期間の収益は214億ドルでした。

背景

今年の投資銀行業界では、いくつかのテーマが注目されています。特にストレステストの結果、株主への配当金、および銀行ボーナスの話題が挙げられます。

最近、シティグループを含む複数の大手銀行が配当金の引き上げを行いました。
シティグループは四半期配当を1株あたり0.56ドル（6％増）に引き上げました。
今回の業績発表では、これが注目されるポイントとなるでしょう。
もし配当の引き上げが市場にとって過剰だと見なされた場合、逆効果になる可能性もあります。

今年のストレステストでシティグループは予想よりも好結果を収めました。
同社は、Wells Fargo、BofA、Goldman、JPMorgan、Morgan Stanleyなどの主要な同業他社の中で唯一、前回のストレステストよりも損失を抑えることができました。

しかし、シティグループは唯一、今後の自己資本比率（CET1比率）の要件が低下しました。
その比率は12.3％から12.1％に引き下げられました。

プラス面として、ストリートのコンセンサスは非常に良好です。
リサーチ会社Piper Sandlerは4月15日の最新レポートで、シティグループの目標株価を67ドルから70ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」評価を付けました。
Oppenheimerは4月30日のレポートで目標株価を87ドルから86ドルに引き下げましたが、「アウトパフォーム」評価を継続しています。
Goldman Sachs Groupも4月1日にシティグループの株式に対して「買い」評価を再確認しました。
最後に、Evercore ISIは4月17日のレポートで目標株価を60ドルから62ドルに引き上げ、「インライン」評価を付けました。
ただし、この価格はすでに達成されています。

この上記の相関チャートは、主要投資銀行のパフォーマンスを基にしたもので、現時点でシティグループのポジションはかなり良好であることが示されています。
ただし、業界リーダーではなく、Barclaysが価格動向の観点で最も良いパフォーマンスを示しています。
意外なことに、今年のシティグループは25.4％の上昇を見せており、Goldman Sachsの22％、JPMorganの23％を上回っています。

テクニカル分析

今回はデイリーとウィークリーチャートの両方から技術的な観点で分析を行います。
日足チャートでは、株価が一貫して高値・安値を更新し、強い上昇トレンドが見られます。
ただし、65ドルのラインは過去にも強いレジスタンスとして機能しており、この水準を突破するためには強力な材料が必要かもしれません。
一方で、心理的節目の60ドルを下回る58.70ドル付近は強いサポートとなっており、この水準を割り込むと、50-52ドルの50％フィボナッチレベルまでの調整が考えられます。

上値目標として注目されるのは65ドルの突破です。
もし65ドルを突破できれば、次のターゲットは80ドルが妥当かもしれません。
最後にこの価格帯をつけたのは2021年6月であり、市場は当時よりも現状が良好かどうかを確認しようとするでしょう。
S&P 500やNASDAQが強い動きを見せる中で、銀行株は出遅れているのか？その価値が評価される時期かもしれません。

ウィークリーチャートの61.8％フィボナッチレベルは、65ドルのレジスタンスゾーンと一致しており、7月12日の決算発表時に投資家が注目する重要なレベルです。
逆に、業績が予想を下回る場合、57-65ドルのレンジ内でのレンジ相場が続く可能性もあります。
市場は注目しており、興味深い展開が待っているでしょう。

まとめ

シティグループの株価は、業績発表前に堅調な上昇を見せています。
直近の決算ではコンセンサスを上回る結果を発表しており、同社は四半期配当を5.7％増の56セントに引き上げると発表しました。
また、同社は四半期ごとに株式の買戻しを「評価し続ける」とも述べています。
今後の発表で、市場予想を上回る株式の買戻しプログラムに関する発言があるかどうかが注目されます。
シティグループは65ドルの抵抗ラインを突破できるのか？業績が予想を上回り、80ドルを目指す展開となるのか？
興味深い展開が待っているでしょう。

はじめに

私たちがスイングトレーディングの探求を進める中で、どの戦略がトレーダーにとって効果的で有用なのかについて疑問に思った方もいるかもしれません。そこで、今回は経験豊富なトレーダーが株式市場をナビゲートするために使用する、最も人気のあるインジケーターを基にしたスイングトレーディング戦略5つをご紹介します。

今回は、フィボナッチ戦略、チャネルトレーディング戦略、移動平均線クロスオーバー戦略、ボリンジャーバンド戦略、そしてファンダメンタル分析戦略について少し触れて、皆さんをバランスよく解説します。

準備はできましたか？
それでは、さっそく始めましょう！

 

最も人気のあるインジケーターを使ったスイングトレーディングの戦略 5選

1. フィボナッチ戦略

フィボナッチ・リトレースメントは、取引に数学的要素を取り入れるのが好きなトレーダーに人気の戦略です。この戦略は、フィボナッチ数列を使用して潜在的なサポートやレジスタンスレベルを見つけることに焦点を当てています。

フィボナッチ・リトレースメントについて詳しくは、こちらをお読みください：フィボナッチ・リトレースメント

仕組み:

まず、重要な価格の動きを特定します—上昇または下降。次に、強気の動きの場合は安値から高値、弱気の動きの場合は高値から安値までの間に、フィボナッチの重要なレベル（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%）に水平線を引きます。
これらのレベルは、潜在的なサポートまたはレジスタンスゾーンとなります。

なぜ人気なのか:

そのシンプルさと効果的な性質が、フィボナッチ戦略が非常に人気である主な要因です。多くの経験豊富なトレーダーは、これらのレベルがほぼ自己実現的な予言のようなものであると考えており、それは多くの人々がこれらを使用しているからです。

スイングトレーディングでの応用:

株価がフィボナッチのレベルまで戻り、反転の兆しを見せた場合、それはトレードの準備が整ったことを意味します。
通常、株が61.8%のレベルで反発している場合は買い、突破できなければショートします。
この戦略は、忍耐と精度を必要とし、スイングトレーディング戦略の中で定番となっています。

2. チャネル取引戦略

この戦略は、株価が定義されたレンジ内で動く様子を視覚化することに焦点を当てています。基本的に、株価は2つの平行線、または「チャネル」の間を上下に揺れ動きます。これをピンポンのゲームのように考えてみてください; 株価はサポートとレジスタンスの間を跳ね返ります。

仕組み:

株価が従っているように見える上昇線と下降線を特定します。これらの線が「チャネル」を作ります。
株がチャネルの上部に達したときがショートのシグナルで、株価が下部に達したときが買いのシグナルとなります。

なぜ人気なのか:

この戦略は視覚的に非常にわかりやすいため、トレーダーに好まれています。また、強いトレンドがない横ばい市場でも効果的です。

スイングトレーディングでの応用:

チャネルの境界で予測される反転を利用します。ここでの予測可能性が重要です：株価がチャネル内で維持される場合、同じ統合期間内で何度も利益を得ることができます。

3. 移動平均クロスオーバー戦略

移動平均クロスオーバー戦略は、移動平均線の交差を利用して売買の機会を示す信頼できる方法です。
シンプルですが、正しく使用すれば非常に効果的です。

仕組み:

ここでは2つの移動平均を使用します：短期の移動平均と長期の移動平均です。（スイングトレーディングの場合、トレーダーは通常、50日移動平均（MA）と200日MAを選択します）。
強気のクロスオーバーは、短期のMAが長期のMAを上抜けたときに発生し、買いのシグナルとなります。逆に、弱気のクロスオーバーは、短期のMAが長期のMAを下抜けたときに発生し、売りのシグナルとなります。

なぜ人気なのか:

理解しやすく、実行も簡単です。また、トレンド市場でうまく機能し、重要な動きを捉えつつ、ノイズをフィルタリングできます。

スイングトレーディングでの応用:

これらのクロスオーバーシグナルに基づいて取引を開始し、逆のクロスオーバーが発生するまでポジションを保持します。
このスイングトレーディング戦略は、モメンタムとトレンドを活用して利益を最大化します。

4. ボリンジャーバンド戦略

ボリンジャーバンドは、ボラティリティに焦点を当てるトレーダーにとって重要なツールです。
ジョン・ボリンジャーによって作成され、このツールには中央のバンド（単純移動平均）と、中央バンドの上下に標準偏差を示す2つの外部バンドが含まれています。

仕組み:

株価が下部バンドに触れると、売られ過ぎと見なされ、買いの機会が訪れるかもしれません。上部バンドに触れると、買われ過ぎと見なされ、売り時のサインとなります。

なぜ人気なのか:

ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティを柔軟に測る指標で、ボラティリティの変化に応じて調整されます。この適応性が、スイングトレーダーにとってボリンジャーバンド戦略を人気にしています。

スイングトレーディングでの応用:

バンドの反発（統合）を利用して取引することができますし、他の指標と組み合わせて使用することも可能です。スイングトレーダーは、株価がバンド内にとどまり、平均値レベルに向かって動くときにエントリーとエグジットのポイントを設定します。

5. ファンダメンタル分析戦略

すべてのスイングトレーディング戦略が、チャートやテクニカル指標だけに頼るわけではありません。ここで登場するのがファンダメンタル分析です！
この戦略は、取引の意思決定を行うために、企業の財務状況やニュースを分析します。慎重である一方で、正しく行うと非常に利益を上げることができます。

仕組み:

収益、売上、利益率、財務比率、経営陣の変更、新製品/サービスの発売などの重要な指標を分析し、現在および未来の機会や脅威を評価します。P/E比率などを調べたり、四半期報告書を確認して会社の将来性を理解します。

なぜ人気なのか:

これは長期投資家にとっての定番ですが、スイングトレーダーは、潜在的に過小評価されている可能性のある優良株を見つけるために使用します。

スイングトレーディングでの応用:

ファンダメンタル分析を使用するスイングトレーダーは、テクニカル指標と組み合わせて、エントリーとエグジットのタイミングをより正確に決定することがよくあります。例えば、ファンダメンタル的に強い株がチャートのサポートレベルに近づいている場合、買いのチャンスかもしれません。

 

結論

これで、スイングトレーディングにおける5つの最も人気のある指標ベースの戦略について、すべてのトレーダーが知り、習得すべきことが分かりました。
サポートとレジスタンスを特定するためのフィボナッチ戦略、範囲内の動きを捉えるためのチャネル取引戦略、トレンドに従うための移動平均クロスオーバー戦略、ボラティリティを管理するためのボリンジャーバンド戦略、全体的なアプローチとしてのファンダメンタル分析は、市場をナビゲートするための確固たるフレームワークを提供します。

スイングトレーディングは、知っている戦略の数ではなく、自分に最適な戦略をどれだけ効果的に活用できるかが重要です。ですので、これらの戦略の中からいくつかを選び、それを習得して、取引を改善する方法を試してみてください。
幸運を祈ります！

お役に立てたでしょうか？

イントロダクション

前回の記事に続き、スイングトレードの基本を学んだ皆さんに向けて、本シリーズの第2弾をお届けします。今回は、スイングトレードとは何かを踏まえた上で、具体的なトレード方法について解説します。

もし前回の記事「スイングトレードとは？」をまだ読んでいない方は、ぜひチェックしてみてください。

すでに読んでいる方は、そのまま集中して読み進めましょう！

株式市場におけるスイングトレードを極める

これまでの説明でお分かりいただけたかと思いますが、スイングトレードは、短期売買のデイトレードと長期投資の中間に位置するトレード手法です。

スイングトレーダーは、短期から中期の利益機会を狙い、通常は数日から数週間にわたってポジションを保有します。この時間軸により、トレーダーは市場の価格トレンドに乗りながらも、画面に張り付いて監視し続ける必要がありません。

デイトレードのように絶え間ない注意と迅速な判断を求められるわけではなく、スイングトレードはより計画的なアプローチを取ることができ、大きな市場の動きに集中できるのが特徴です。

スイングトレードを理解する

スイングトレードは、その名の通り市場の「スイング（価格の変動）」を特定し、それを活用することを目的としています。 しかし、それは言うほど簡単なことではありません。さらに、スイングトレードは単に「スイングを追いかける」だけではないのです。

以下では、スイングトレーダーが戦略を構築・実行する際に考慮すべき最も基本的な要素を紹介します。今後の学習のためのテスターとして活用してください。

時間管理

スイングトレードは、フルタイムでトレードに取り組むことができないものの、市場には積極的に関わりたい人に最適な手法です。

取引の分析とオープンポジションの監視に必要な時間は、週に数時間程度でも十分です。

また、その空いた時間の一部を市場調査やポートフォリオの見直しに充てることを忘れないようにしましょう。

現実的な目標設定

他のすべてのトレードスタイルと同様に、スイングトレードを始める前に現実的な目標を設定することが重要です。

これには、期待する投資利益率（ROI）や許容できるリスクレベルが含まれます。目標は単に利益を得ることではなく、一貫性のある持続可能な収益を上げることです。

取引の準備

リサーチと学習

スイングトレードにおいて、知識は非常に重要です。市場の仕組み、さまざまな種類の株式、そして経済全体の指標についての確かな理解を身につけましょう。本を読んだり、オンライン講座を受講したり、金融ニュースをチェックすることで、貴重な洞察を得ることができます。

ブローカーの選択

スイングトレードに必要なツールを備えた取引プラットフォームを提供するブローカーを選びましょう。手数料が合理的で、使いやすいモバイルアプリがあり、強力なリサーチツールを備えていることが理想です。リアルタイムデータ、分析ツール、簡単な取引実行が可能なプラットフォームを選択してください。

（あるいは、ブローカーを完全にスキップし、TTPのような優れたプロップファームを選択するのも一つの方法です。「ブローカー vs プロップトレーダー」の記事を読んで、なぜその方が有利なのかを確認してみましょう）。

トレードプランの作成

エントリーポイントとエグジットポイントの設定

リスク管理

リスク管理とは、資本を守り、損失を最小限に抑えることです。一般的なルールとして、1回の取引で取引資本の特定の割合以上をリスクにさらさないことが推奨されています。 これにより、損失が現在の口座残高に対して適切な範囲に収まるようになります。

また、損失を限定するためにストップロス注文を活用しましょう。トレードを開始するときに同時に設定することを習慣づけることが重要です。

ポジションサイジング

ポジションサイジングとは、1回の取引に割り当てる資本の量を決定することを指します。適切なポジションサイズを設定することは、リスク管理の重要な要素であり、1回の失敗がポートフォリオ全体に大きな影響を与えないようにするために不可欠です。これは、潜在的なリターンと可能なリスクのバランスを取ることに関係しています。

デイトレーダーと比較すると、スイングトレーダーは一般的にポジションサイズを小さくする傾向があります。なぜなら、スイングトレードでは、ターゲットとする価格の変動幅が大きいためです。

リスク管理とポジションサイジングについては、次回のスイングトレード戦略や、スイングトレードに最適なソフトウェアに関する記事で詳しく解説します。

まとめ

スイングトレードは、株式市場においてバランスの取れたアプローチを提供し、常に画面を監視することなく短・中期的な価格変動を活用することができます。基本を理解し、ルーチンを確立し、取引の準備を整え、しっかりとしたトレードプランを立てることで、自信を持ってスイングトレードを始めることができます。

重要なのは、一貫性のある持続可能な利益を目指しながら、リスクを効果的に管理することです。

この記事が皆さんのお役に立てば幸いです。

はじめに

一日中画面の前に張り付いていたくないですか？ それなら、スイングトレードがあなたにぴったりかもしれません。

スイングトレードとは？ – 画面の前で何時間もチャンスを待つ時間（または意欲）がない人や、短期のトレードよりも長期的なチャンスを見つける方が得意なトレーダーにとって理想的なトレードスタイルです。

実際、多くのトレーダーがスイングトレードを選ぶ理由はさまざまですが、このシリーズを読み終える頃には、自分にとってスイングトレードが適しているかどうかが分かるはずです。

準備はいいですか？ それでは始めましょう！

スイングトレードとは？

スイングトレードは、短期から中期の利益を狙うトレーダーに人気のある戦略です。数日から数週間の間、資産を保有するのが特徴です。

このトレードスタイルは、（1日で売買を完結させる）デイトレードと、（長期間資産を保持する）長期投資の中間に位置し、常に市場を監視することができないが、短期間で市場の動きを活用したいトレーダーに最適です。

スイングトレードの本質

名前の通り、スイングトレードは「スイング（価格変動）」を活用することが基本です。 企業の決算発表、経済指標、投資家心理の変化、地政学的な要因など、さまざまな要素によって価格変動が生じます。こうした価格の変動を特定し、取引を行うことで、市場のボラティリティを活用しながら長期投資に伴うリスクを抑えることを目指します。

トレード期間と取引のタイムフレーム

スイングトレーダーは、通常、数日から数週間の間ポジションを保持します。これにより、市場の動きを活かしつつ、毎日チャートを監視する必要がなくなります。さらに、長期保有によるリスクを回避しつつ、利益を狙うことが可能です。

このように、スイングトレードは短期取引と長期投資の中間に位置する戦略であり、多くのトレーダーにとって魅力的な選択肢となっています。

スイングトレードのメリット

スイングトレードには多くのメリットがありますが、特に注目すべきポイントを以下に紹介します。

柔軟性

デイトレードとは異なり、スイングトレードでは市場を毎日監視する必要がありません。そのため、仕事やプライベートの時間を確保しながらトレードを行うことが可能です。

高いリターンの可能性

短期から中期の市場トレンドを活用することで、特にボラティリティが高い時期には大きなリターンを得るチャンスがあります。

取引コストの削減

スイングトレードはデイトレードに比べて取引回数が少ないため、通常、手数料や取引コストを抑えることができます。

ストレスの軽減

スイングトレードの特性上、常に市場を監視する必要がなく、デイトレードと比べてストレスが少なくなります。
リアルタイムの市場変動によるプレッシャーを受けることなく、冷静に判断を下すことができます。

ツールとリソース

スイングトレードに関するこのシリーズでは、これらの要素を詳しく見ていきますが、成功と失敗の分かれ目は、トレーダーの準備レベルと使用するツールやリソースの質に大きく左右されることを理解しておくとよいでしょう。
例えば、以下のツールは特に重要です。

トレーディングプラットフォーム

MetaTrader、Thinkorswim、TradeStationなどの包括的な取引プラットフォームは、スイングトレーダーが市場を分析し、正確に取引を実行するために必要なツールとデータを提供します。

チャート分析ソフト

TradingViewのような高品質なチャート分析ソフトは、高度なチャート機能やテクニカル分析ツールを提供し、取引のチャンスを見極める上で不可欠です。

マーケットニュースとデータサービス

市場の最新ニュースやデータサービスは、資産価格に影響を与える出来事を把握するために不可欠です。Bloomberg、Reuters、Financial Timesといったウェブサイトは、最新ニュースや詳細な分析を提供しています。

スイングトレードの対象資産

スイングトレードは、さまざまな金融商品に適用することができます。代表的なものとして以下が挙げられます。

株式

株式は、流動性が高く、価格変動も大きいため、多くのスイングトレーダーに好まれています。個別株を狙うこともできますし、複数の銘柄を含むETF（上場投資信託）を選択することも可能です。

コモディティ（商品）

スイングトレーダーは、金・銀・原油・農産物などの商品市場でも取引を行います。これらの市場はボラティリティが高く、短期から中期の取引チャンスが豊富にあります。

通貨（外国為替 – Forex）

外国為替市場は、世界最大かつ最も流動性の高い市場です。スイングトレーダーは通貨ペアを取引し、マクロ経済の状況や地政学的な動向による価格変動を活用できます。

暗号通貨

極端なボラティリティで知られる暗号通貨市場は、スイングトレーダーにとって多くのチャンスを提供します。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、大きな利益を得る可能性を秘めています。

結論

スイングトレードは、デイトレードと長期投資の間で理想的なバランスを取るトレード手法といえます。

数日から数週間にわたる市場の動きを捉えることで、画面に張り付くことなく魅力的なリターンを狙うことができ、かつ柔軟でストレスの少ない取引スケジュールを実現できます。

しかし、どのような取引戦略も同様に、市場分析の深い理解、継続的な学習、そして規律ある実践が求められます。

スイングトレードは多くの利益機会を提供する魅力的な選択肢です。そのため、Trade The Poolはデイトレーダーだけでなくスイングトレーダー向けにも特化したサービスを提供することを決定しました。

次回の記事では、スイングトレードの具体的な手法について解説し、効果的なスイングトレード戦略を構築・改善する方法、そしてTrade The Poolの新プログラムを活用して利益を得る方法について詳しく説明します。

お楽しみに！