Author: Ophira Top

デイトレード戦略

デイトレードはスピードが命！そのため、トレーダーはチャンスが現れた瞬間に素早く反応し、行動を起こすための冷静な判断力と反射神経が求められます。
確かに、デイトレードは基礎をしっかりと固めれば非常に収益性が高く、刺激的なものです。
成功するためには、少なくとも1つのデイトレード戦略を持ち、そのわずかな価格変動を活かすことが重要です。
特に初心者にとって、戦略なしで取引するのは非常に危険です。

トレードの特徴の1つは、市場が非常に不安定であることです。
したがって、わずかな変化にも注意を払い、それを利用して利益を得ることが求められます。
トレーディング業界で生き残るためには、激しい競争に打ち勝ち、市場の価格変動を予測するための戦略を持つ必要があります。
覚えておきましょう。他のトレーダーに差をつけるための戦略を活用して、市場で優位に立つことができます。

この記事では、デイトレーダーが取引戦略を持つことの重要性と、その構築方法について詳しく解説します。
また、代表的な取引戦略の種類とその使い方についても学べます。
それでは、詳しく見ていきましょう。

デイトレード戦略とは？なぜ少なくとも1つ持っておくべきなのか？

取引戦略とは、短期または長期の市場で利益を上げるために設計された計画のことです。
取引戦略は、トレードの意思決定を行う際の事前に定義された基準やルールに基づいています。
効果的な取引戦略であるためには、「定量化可能」「検証可能」「客観的」「一貫性」が求められます。

選択する取引戦略はシンプルなものでも複雑なものでも構いませんが、その中には価値観、テクニカル指標、またはポートフォリオの分散などが含まれます。
取引戦略において重要なのは、客観的なデータや分析に基づいていることです。
したがって、トレーダーは取引戦略を忠実に守ることが最善の策です。

初心者でも経験豊富なトレーダーでも、少なくとも1つの取引戦略を持つことが必須です。
また、現在の戦略がうまく機能していたとしても、市場の状況や自身の目標に合わせて定期的に調整・再評価することを忘れないようにしましょう。
以下は、取引戦略を持つべき理由です。

集中力を維持できる

取引戦略なしで取引を行うことは、地図やコンパスなしで海を航海するようなものです。
戦略を持つことで焦点が定まり、長期的には非常に有益です。
取引においては、大量のニュースやデータが流れ込んできますが、それらすべてを分析しようとするのは無謀です。

取引戦略を持つことで、自分にとって重要なデータだけに集中できるようになります。
例えば、特定の取引戦略が「価格アクション」のみに基づいている場合は、常に流れてくるニュースのすべてを分析する必要はありません。

パフォーマンスの測定と改善が可能になる

無計画な取引や戦略を持たない取引では、自分のパフォーマンスを評価する機会がなくなってしまいます。
比較の基準がないため、自分の取引が利益をもたらしているのかどうかを判断することができません。

しかし、長期間にわたって取引戦略を使用することで、パフォーマンスを測定するための統計データベースを構築できます。
その結果、戦略の弱点が明らかになり、それを改善してより収益性を高めることができます。
つまり、戦略の特定のパラメータを変更して、自分の取引目標に合わせることができるのです。

感情を抑えることができる

恐怖と欲望は、特に初心者や経験の浅いトレーダーにとって非常に危険な感情です。
特に、連敗や連勝の後には、感情が判断を曇らせることがありますが、これは取引において常に災難を招きます。
したがって、取引中に感情をコントロールすることが重要です。
そうでなければ、苦労して稼いだお金を失うことになりかねません。

感情に支配されずに取引を行う最善の方法は、取引戦略を厳守することです。
戦略を守ることで、無謀な取引決定を避けることができます。
例えば、資金を倍にしてエントリーしたり、損切りが遅れたりすることを防ぐことができます。

オーバートレードを防止できる

取引戦略が明確でないと、最終的にオーバートレードに陥ってしまう可能性があります。
戦略がなければ、ニュースに振り回されたり、様々な取引プロフェッショナルのアドバイスを受けたり、友人からのデイトレードのヒントを聞いたりして、普段なら買わない銘柄を「買い逃しの恐怖」で購入してしまうことがあります。

しかし、エグジットやエントリーのルールが明確に定義された取引戦略を持っていれば、こうしたポジションの乱立を防ぐことができます。
その結果、タイミングを逃さずにエントリーまたはエグジットできるようになり、同時に処理しきれないほどのトレードを行うことも避けられます。

デイトレード戦略の3つの主要な種類とは？

取引する市場の種類に関わらず、採用できる戦略には主に以下の3つがあります：

モメンタムトレード

モメンタムトレードは、あらゆる市場で利用可能な戦略です。
この戦略は、価格の動きの強さに注目し、それをポジションを取る際の基準としています。
つまり、十分な勢いがある価格の動きは、その方向に引き続き進むと考えるのがこの戦略です。

モメンタムトレードは利益を生み出しやすい戦略です。
なぜなら、複数日の上昇相場が発生することは珍しくないからです。
モメンタムトレーダーは、基本的に銘柄のファンダメンタルズを気にしません。
その代わり、移動平均線（MA）、相対力指数（RSI）、ストキャスティクスオシレーター、モメンタムインジケーターなどのテクニカル指標に依存します。

例えば、好調な収益報告が発表された場合、モメンタムトレーダーはその銘柄を買い、価格がさらに上昇することを期待して保持します。
また、ショートスクイーズが噂される銘柄の価格が急騰した際にも、その勢いに乗って買いに走ることがあります。

トレンドフォロー戦略

トレンドフォロー戦略は、デイトレーダーがどの市場でも活用できる取引手法の一つです。
この戦略は、価格トレンドが上昇している際に証券を買い、トレンドが下降している際に売るという考えに基づいています。
その根底には、価格の動きがしばらく継続するだろうという期待があります。

トレンドフォロー戦略は、上昇トレンドや下降トレンドを活用するものです。
トレンドトレーダーは、高値や安値のスイングに加え、テクニカル指標、移動平均線、トレンドラインなどを利用して、取引シグナルやトレンド方向を確認します。

例えば、市場でトレンドが発生している際、トレーダーはその価格レベルを予測するのではなく、そのトレンドに飛び乗って取引を行います。
上昇トレンドが発生している場合にはロングポジションを取り、下降トレンドが発生している場合にはショートポジションを取ることができます。

カウンタートレンド戦略

カウンタートレンド戦略は、トレンドフォローとは反対の考え方に基づいた取引手法であり、これもどの市場でも使用できます。
この戦略はスイングトレードの一種であり、既存のトレンドが反転することを見越して、その反転を利用して利益を得ることを目的としています。

カウンタートレンド戦略では、上昇または下降の急激な動きを見せた証券を売買し、その後の調整による価格の戻りを狙います。
期待していた調整が発生しなかった場合には、そのポジションをクローズして損失を限定することが重要です。

例えば、あるトレンドがピークに達した後、証券の価格は一時的に下落し、その後再び上昇することがあります。
この戦略を使用するデイトレーダーは、価格が一時的に下落した際に証券を購入し、その後価格が上昇したタイミングで売却して利益を得ることができます。

 

その他のデイトレード戦略

デイトレーダーとして採用できる取引戦略は数多く存在しますが、上記で紹介した3つの戦略は、どの市場でも活用できる代表的なものです。
その他にも、デイトレーダーとして活用できる取引戦略はいくつかあります：

スキャルピングトレード

トレーダーは、小さな価格変動から利益を得るためにスキャルピングトレード戦略を使用することもできます。
スキャルピングトレードでは、利益が非常に小さいため、1回の大きな損失で数十回の成功した取引が無駄になる可能性があるため、取引ルールを厳守する必要があります。

スキャルピングの主な考え方は、各取引の市場滞在時間が比較的短いため、リスクへの露出を軽減できる点にあります。
スキャルピングトレードは、わずかな価格変動を狙うため、達成しやすく、頻繁に発生します。
そのため、スキャルピングトレーダーは大きな動きによるリスクを軽減することができます。

スキャルピングがどのように機能するかを基に、リスク管理手法としても活用できます。
トレーダーによって、スキャルピング戦略で目指す利益額は異なります。
一部のトレーダーは1:1のリスクリワード比率を好みます。
例えば、$10でスキャルピングポジションを取った場合、損切りラインを$9.90に設定すればリスクは$0.10となり、リスクリワード比率1:1を達成するには$10.10の利益が必要です。

アービトラージトレード

アービトラージトレード戦略も、デイトレーダーが短期間で利益を得るために使用する手法の一つです。
この戦略は、ある市場で証券を安く買い、別の市場で高く売るという前提に基づいています。
2つの市場間の価格差は通常わずかで短期間ですが、大量の取引を行えば、リターンは大きくなります。

例えば、ある企業Aの証券がニューヨーク証券取引所（NYSE）で$10で取引されており、ロンドン証券取引所（LSE）では$10.10で取引されている場合、
アービトラージ戦略を利用してNYSEで安く買い、LSEで高く売ることができます。
この場合、1株あたり$0.10の利益を得ることができます。

言い換えると、アービトラージトレード戦略で大きな利益を狙うには、多額の資金が必要です。
トレーダーは、ヘッジファンドやプロップファーム、その他の資金提供会社を利用して、アービトラージトレードに必要なリソースを確保することができます。

ブレイクアウトトレード

ブレイクアウトトレード戦略は、価格がレンジをブレイクアウトした瞬間にエントリーする手法です。
この戦略を採用するトレーダーは、クラシックなサポートレベルやレジスタンスレベルを基準にしてエグジットターゲットを設定します。
この戦略を使用する際は、強いモメンタムが発生しているかどうかを注意深く観察する必要があります。

ブレイクアウトトレード戦略を使用して市場に参入する際、トレーダーは価格アクションを密接に監視し、
売りストップ注文と買いストップ注文を設定する必要があります。
買いストップ注文は、元のサポートレベルの上、または元のレジスタンスレベルの下に設定されることが一般的です。

例えば、ブレイクアウトトレード戦略を活用したい場合、価格がレジスタンスまたはサポートレベルを突破したタイミングでエントリーします。
この突破が発生した場合、価格にはさらに上昇する勢いがある可能性が高いです。

 

レンジトレード

レンジトレードは、一定期間にわたって安定した高値と安値の間で取引される証券を対象とする戦略です。
この戦略では、レジスタンスやサポート、移動平均、取引量のトレンドなどのテクニカル分析を用いて、重要な価格レベルを特定します。
レンジトレードを行う際には、取引レンジを突破（ブレイクアウト）または下回る（ブレイクダウン）銘柄に注目します。

取引レンジをブレイクアウトまたはブレイクダウンする際には、通常、強いモメンタム（正または負）が発生します。
特に、取引量が大きい場合、このブレイクアウトまたはブレイクダウンの信頼性が高まります。
ブレイクアウトとは、証券の価格が取引レンジを上回ることを指し、
一方、ブレイクダウンとは、証券の価格が取引レンジを下回ることを指します。

例えば、ある証券が$20で取引されているとします。
その証券が$22まで上昇すると予想される場合、その2時間の間で$20〜$22のレンジで取引を行うことができます。

プルバックトレード

プルバックは常に発生しており、それを取引する方法を学ぶことで収益性を高めることができます。
証券の価格は、強気の上昇トレンドと弱気の下降トレンドの波を交互に繰り返します。
したがって、上昇トレンドでは価格が上昇し、修正波では価格が現在のトレンドの方向とは逆方向に動きます。

プルバックトレード戦略の基本的な考え方は、トレンドの途中で価格がプルバック（反落）するのを待ち、その後により良いエントリーポイントを狙うことです。
この戦略を使用する際には、トレンドライン、フィボナッチ、移動平均線、ブレイクアウト、水平ラインなどのインジケーターを活用して、証券がプルバックする可能性があるかを判断します。

例えば、$10で取引されていた証券が1時間後に$10.5まで上昇し、その後反落した場合、
プルバック戦略ではその反落を利用して買いのエントリーポイントを見つけ、再上昇を期待して利益を狙います。

ダイバージェンストレード

ダイバージェンストレードは、信頼性が高く、高品質な取引シグナルを提供する戦略です。
リバーサルトレーダー（反転トレーダー）に広く利用されている手法ですが、トレンドフォロワー（トレンド追随型トレーダー）も使用できます。

ダイバージェンスとは、インジケーターが価格トレンドと一致せずに逆方向に動き始める現象を指します。
つまり、インジケーターが価格とは逆の方向に動き始めることで発生します。
ダイバージェンスは、上昇（強気）または下降（弱気）のどちらかです。

デイトレーダーは、インジケーターの方向転換を「価格もそれに続く可能性が高い」というシグナルとして捉えます。
そのため、ダイバージェンス戦略を利用することで、適切なタイミングで取引を開始するチャンスを得られます。

例えば、証券の価格が$10で、その後1時間で$10.8まで上昇したとします。
ダイバージェンストレード戦略では、この価格上昇が一時的に反落しても、最終的には再び上昇する可能性が高いと予測し、安値で購入し、高値で売却する機会を狙います。

高頻度取引 (HFT)

高頻度取引（HFT）戦略は、ミリ秒単位で多数の注文を発行するアルゴリズム取引手法です。
通常、この戦略では計算速度が速いトレーダーほど、遅いトレーダーよりも利益を上げやすくなります。

HFT戦略は、そのスピードの速さだけでなく、高い取引回転率も特徴です。
また、HFTの利点の一つとして、ビッド・アスクスプレッドの削減と市場の流動性の向上があります。
HFTの利益はごくわずかですが、その注文数が膨大であるため、潜在的な利益は大きくなります。

HFT戦略は、可能な場合にダークプールを利用して金融商品を取得することもあります。
例えば、あるアルゴリズムがビッド価格で購入し、ダークプールのミッドポイントで売却できれば、
手数料を抑えつつビッド・アスクスプレッドの半分の利益を得ることができます。
同様に、アルゴリズムがポジションを蓄積できた場合、
価格に影響を与えずにダークプールで簡単に決済できる可能性もあります。

自分に合ったデイトレード戦略を見つける方法

トレード戦略を立てる際には、多くの要素を考慮する必要があり、そのプロセスには時間がかかります。
しかし、その価値はあります。
また、ある戦略が他人にとって成功しても、自分にとっては効果がない場合もあります。
したがって、自分に合ったトレード戦略を見つける際には、以下のポイントを考慮してください。

性格

自分の性格タイプを把握することが、自分に合った戦略を見つける第一歩です。
トレーダーの性格タイプは大きく分けて、「心配性」、「貪欲」、「攻撃的」の3つに分類されます。
もちろん、トレードにおいては白黒はっきりとは分けられないので、より複雑な性格の組み合わせがあることも覚えておきましょう。

自分の性格に合った戦略を見つけたら、そのパラメータを調整して最適化することが重要です。
他人にとって効果的な戦略が必ずしも自分にとっても効果的とは限らないため、
戦略の調整を行うことで、自分に最適な戦略を構築できます。

性格に合ったデイトレード戦略の見つけ方についてのポッドキャストもチェックしてみてください。

取引頻度や時間枠

適切なトレード戦略を見つける際に重要なもう一つの質問は、「どのくらいの頻度で取引を行うのか？」という点です。
一日に1〜2回の取引で十分なトレーダーもいれば、より貪欲で攻撃的なトレーダーはそれでは物足りないかもしれません。

頻繁に取引を行うトレーダーは、多くの取引機会を提供する戦略が適しています。
逆に、慎重なトレーダーは、一週間に数回しか取引しなくても、成功確率の高い戦略を選択する方が良いでしょう。

資産の種類

デイトレーダーは複数の資産で取引して利益を得ることができます。
ただし、資産の種類によってボラティリティやリターンが異なります。
したがって、取引する資産の種類は、最終的な収益目標に応じて決定する必要があります。

例えば、暗号資産でデイトレードを行う場合、株式を取引するトレーダーとは異なる戦略が必要になります。

資金量

資金量も戦略選択に大きな影響を与えます。
一部の戦略では、少額の資金で徐々に利益を積み上げることが可能ですが、
他の戦略では、プロップファームやヘッジファンドなどの大規模な資金がないと成立しないものもあります。

特に資金量が少ない場合、一部の戦略では損益分岐点に到達するまでに時間がかかる可能性があります。

リスク許容度

多くのトレーダーは、取引の期待値や確率について深く理解していません。
高度な分析ツールを駆使しても、取引には常にリスクが伴います。
特に、短期間で大きな利益を狙う場合、そのリスクはさらに高まります。

リスク許容度が低いトレーダーは、勝率が低くてもリスクの低い戦略を選択するのが理想です。
一方、リスク許容度が高いトレーダーは、勝率が高い分リスクも高い戦略を採用する傾向があります。

まとめ

まとめとして、デイトレーダーにとってトレード戦略を持つことの重要性は強調してもしきれません。
少なくとも1つの戦略を持つべきであり、可能であれば複数の戦略を組み合わせて分析を行うことで、
取引機会を最大化できます。

また、トレード戦略は自分の取引スタイルに合わせて調整することが必要です。
自分の性格や取引目標に合わない戦略を採用すると、損失が発生するリスクが高まります。

トレード戦略の重要性は強調してもしきれません。デイトレードであれ、ポジショントレードであれ、どのようなタイプのトレーダーであっても、統計や分析に基づいたトレード判断を下す必要があります。
リスク管理を取り入れたトレードは、利益や損失の大きさに大きな影響を与えます。
しかし、リスク管理と同様に、トレードの優位性を持つことにも多くのトレーダーが興味を持っていますが、
実際のトレードの優位性について詳しく知っている人は少ないのが現状です。
心配しないでください。本記事では、トレードの優位性とは何か、その重要性、そしてそれを活用する方法について解説します。
それでは詳しく見ていきましょう。

トレードの優位性とは？

トレードの優位性とは、トレーダーが損失よりも利益を積み上げるのに役立つ手法やアプローチのことを指します。
トレーディングエッジは心理的な面から戦略、洞察、技術など、何でも構いません。
取引中に優位性をもたらしてくれるものであれば、それはトレーディングエッジと見なされます。

トレードの優位性こそが、勝ち続けるトレーダーと負け続けるトレーダーを分ける要因です。
トレードの優位性がないトレーダーも偶然勝つことはありますが、
エッジを持っているトレーダーは一貫して利益を出し続けます。
もし、トレードを始めたばかりでまだエッジが見つかっていないのであれば、心配する必要はありません。
多くのトレーダーが同じ道を歩んできました。

引き続き読み進めて、トレーディングエッジについて詳しく学び、どのようにして見つけるかを見ていきましょう。

トレードの優位性を見つけることが重要な理由

トレーディングエッジを持つことで得られるメリットはいくつかありますが、特に利益を増やすことに役立ちます。
以下に、その理由を詳しく解説します。

他のトレーダーに対する優位性

現実として、市場や取引についての本やチュートリアルは数多く存在します。
これは一見良いことのように思えますが、同時にあなたが他のトレーダーと同じことをしていることも意味します。
つまり、似たようなトレード戦略や手法を用いることで、市場は競争が激しくなり、皆が同じ結果に終わる可能性が高まります。

しかし、トレードの優位性を持つトレーダーは、市場や他のトレーダーよりも一歩先んじることができます。
その結果、他のトレーダーよりも多くの利益を上げられる可能性が高まります。

より良いトレード結果

トレードの優位性があれば、市場でより良い取引を行うことができます。
しかし、エッジがなければ成功する可能性は限られてしまいます。
そのため、時間をかけて市場やトレードを分析し、観察することが賢明です。

トレーディングエッジは、監視している数多くの取引の中から、
最も有望な取引を見極めるのに役立ちます。
最終的に損失を減らし、利益を積み上げやすくなります。

スロッピーな取引を防ぐ

トレードにおいて注意すべきことの一つは、「勝利のスリル」です。
連続して利益を上げると、その流れが続くという保証はありません。
多くのトレーダーは、前回のトレードで得た利益に興奮しすぎて、次の取引で油断してしまうことがあります。

しかし、トレードの優位性を持っている場合、このようなリスクは減少します。
なぜなら、トレードの優位性があることで、自分の取引判断に一貫性が生まれ、感情に左右されずに計画通りに行動できるからです。

適切な市場を探る

トレーディングエッジを持つトレーダーには、利益を増やすための無数の戦略があります。
ポイントは、複数の既存のトレーディング戦略を試して、自分に最適なものを見つけることです。

すべてのトレードで可能性を見出せるようになるべきです。
重要なのは、適切なシナリオで適切なエッジを活用する方法を理解することです。

トレードの優位性の種類

トレードの優位性にはさまざまな種類があります。
それがエッジとして機能し、勝率を少しでも向上させるものであれば、複雑である必要はありません。

以下は、使用している戦略に基づいて見つけられるトレーディングエッジの例です：

レンジ市場のエッジ

レンジトレードは、証券が一定期間の間、安定した高値と安値の範囲内で取引される際に発生する戦略です。
レンジトレードは、証券の価格が時間とともに明確な範囲内で推移することが特徴です。

レンジトレードの際は、証券のボラティリティに注目しましょう。
ボラティリティが高い証券は利益を生む可能性が高いですが、リスクも増大します。
この戦略を活用する際は、適切なツールを使って、資産が過剰に買われている（overbought）または売られている（oversold）状態を見極めることがエッジを築くポイントです。
この情報を活用することで、市場にエントリーまたは撤退する最適なタイミングを把握できます。

トレンド市場のエッジ

トレンドトレードは、トレーダーが適切に利用すれば、より多くの利益を得ることができる戦略です。
これは、トレンドが形成されている証券を購入することを指します。しかし、この戦略を利用する際には注意が必要です。
なぜなら、トレンドは反転しやすいためです。

トレンドトレードは、多くのトレーダーが利益を逃したくないという「恐怖」と「欲望」によって成り立っています。
この戦略を活用してエッジを築く方法の一つは、トレンドチャートを分析して、トレーダーの「恐怖」と「欲望」が働くタイミングを把握することです。

例えば、トレーダーが欲望に駆られている場合、買い圧力が売り圧力を上回り、価格が上昇します。
逆に、恐怖が強まると、売り圧力が買い圧力を上回り、価格が下落します。

小さなリバーサルエッジ

小さなリバーサルトレードでは、反転が近い取引を見つけ、それを利用して利益を狙います。
多くのトレーダーは損失を恐れてリバーサルを避けますが、正しくアプローチすれば反転から利益を得ることも可能です。

通常、トレンドが終わると市場はしばらくの間、レンジ内で調整されます。
しかし、注目すべき点は、新しいトレンドの上昇局面において、取引量が少なく、高値も小さいことが多いという点です。

これは、証券を購入する絶好のタイミングを示しています。
市場が狭い範囲で安定するまで待ち、その後、証券を高値で売ることで利益を得ることができます。

モメンタムエッジ

モメンタムトレーディングは、ブレイクアウトトレーディングに非常に似ています。
これは、価格が自分に有利に動いているときに証券を購入し、高値で売ることを狙う戦略です。

モメンタムトレーディングは世界中のトレーダーに人気のある戦略の一つですが、他のトレーダーより優位に立つためには、証券が勢いを増して動き始める前にその兆候を見極めることが重要です。

税金や費用など、証券が勢いを得るのに影響を与える要因は多数あります。
これらの要因を注意深く観察し、兆候を捉えましょう。

タイミングエッジ

もう一つ一般的なトレーディング戦略はタイミングです。
取引において時間は非常に重要で、ほんの一瞬の違いが数百ドル、あるいは数千ドルの差を生むこともあります。
多くの人は「市場のタイミングを計るのは不可能」と考えていますが、完全に不可能というわけではありません。
ある程度は市場のタイミングを計ることができますが、特にボラティリティの高い証券では一貫して成功させるのは難しいです。

この戦略でエッジを築くには、証券価格が上がったり下がったりする原因を理解することも必要です。
それを理解したら、他のトレーダーに先んじて観察を続けましょう。

スロープエッジ

スロープは比較的シンプルなトレーディング戦略の一つです。
スロープは、価格の動きの方向性、ボラティリティ、そして継続の可能性を示す指標です。
チャート上には様々なタイプのスロープがありますが、過去のスロープの動きを使って次の動きを予測できるようになれば、他のトレーダーに対してエッジを持つことができます。

ただスロープを見ただけで次に何が起こるかを決めつけることはできません。
予測するには、チャートをじっくり観察し続ける時間が必要です。

リスク管理のエッジ

リスクの管理方法も、他のトレーダーに対してエッジを持つ方法の一つです。
利益を生む可能性があってもリスクが大きすぎるために取らない取引決定は多々あります。
つまり、あなたのトレーディングの判断は、得られる利益ではなく、その証券に伴うリスクのレベルによって左右されるのです。

リスク管理におけるエッジはレバレッジの使い方にも関係します。
他のトレーダーよりも優れたトレード方法を見つけて、それを活用しましょう。

なぜ多くの人がトレーディングエッジを見つけられないのか？

様々なトレードの優位性が存在するにも関わらず、見つけられずに苦労しているトレーダーは少なくありません。
では、なぜそうなるのか、その原因を探ってみましょう。

準備不足と集中力の欠如

トレーディングエッジを見つけるには努力が必要です。
もし簡単に見つけられるなら、誰もがその恩恵を受けているはずですが、実際はそう簡単ではありません。
エッジを見つけられない場合、それは単に集中力が足りていなかったり、まだ高度なトレーディングレベルに到達していない可能性があります。

チャート上に明らかなエッジが現れている場合もあります！
もしあなたがこのタイプのトレーダーなら、他のトレーダーよりも時間をかけてトレーディングを学び、努力する準備をすることが最善策です。

業界知識の欠如

トレードの優位性を見つけるのに苦労しているもう一つの理由は、業界についての知識がほとんどないか全くないことです。
トレードの優位性を見つける最良の方法は経験によるものです。
十分な経験がなければ、エッジを見つけるのは難しいでしょう。

トレーディングやトレーディング戦略について読むのは素晴らしいことですが、それを実際に使ってみるまでは確実に理解したとは言えません。
このカテゴリーに当てはまるトレーダーは、デモ取引アカウントで練習することをおすすめします。
そうすれば実際のお金を失うことなく様々な仮説を試せます。

適切なツールやリソースへのアクセス

より成功したトレードをしたいトレーダーは、適切なツールやリソースを使う必要があります。
残念ながら、多くのトレーダーはトレードを助ける適切なツールを調べる時間をほとんど取りません。

多くのトレーダーは、友人や同僚に勧められたツールをあまり調べずに使い始めます。
もしあなたがそうやって現在のツールやリソースを使い始めたなら、一歩引いて自分のツールに注意を向ける必要があります。
最高のリサーチツール、ブローカー、プラットフォーム、チャットルームにアクセスできるようにし、より速く効率的にエッジを見つけましょう。

分析スキルの不足

株の売買のタイミングを決める前に、どのようにデータを分析していますか？
分析のやり方も、トレードの優位性を見つけられない原因の一つかもしれません。
エッジを見つけるには、他の人がチャートで見落としているポイントを見抜けるよう分析スキルを磨く必要があります。

使っているツールやリソースも分析に影響するため、最良のものを選ぶことが重要です。
このカテゴリーにいるトレーダーは、デモ取引アカウントで練習することで分析スキルを向上させられます。

トレードの優位性を9つの簡単なステップで開発する方法

トレーディングエッジを開発する方法はたくさんあります。
簡単に言えば、既に確立された戦略に詳細なルールを加えて、ほとんどのトレードをフィルターし、最も有望なチャンスに集中できるようにすることです。
以下のステップに従って、自分のトレードの優位性を開発してみましょう。

ステップ1：市場について学ぶ

トレーディング業界は広大です。成功したいなら、学ぶ準備が必要です。
トレーディングについて学ぶことは1週間や2週間、あるいは数ヶ月だけで終わるものではありません。
学び続けることが求められる継続的なプロセスです。
市場を勉強すればするほど理解が深まり、他者に対してエッジを持つ可能性が高まります。
他のトレーダーに勝つ秘訣は、彼らにない勤勉さを持つことです。

ステップ2：戦略を開発する

すでに確立されたトレーディング戦略は多数あります。
いろいろなアプローチを学び、自分に合うものを見つけましょう。
既存の戦略を基にパラメータを加えたり減らしたりして、自分だけの戦略を作ることもできます。
また、戦略のエントリーとエグジットのポイント（つまり売買のタイミング）を明確に定めることも重要です。

戦略を開発するのは簡単ではないので、多くの努力が必要です。
思いついたトレーディング戦略は必ず書き留めておきましょう。後で役に立つかもしれません。

ステップ3：戦略をテストする

考えたトレーディング戦略は必ずテストして、その効果を確認しましょう。
テスト段階では、パフォーマンスと弱点を記録してください。
様々なトレーディング状況で戦略を試し、本当にエッジがあるかを確かめます。
最近の証券や過去に良い成績を出した証券を使い、利益が出るかどうかを判断しましょう。

新しい戦略を実際のお金で試すのは推奨されません。
代わりにデモアカウントを使って、資金を失わずにテストしましょう。

ステップ4: 戦略を明確にする

戦略は期待通りに機能することもあれば、問題が発生することもあります。もし戦略のパフォーマンスに問題がある場合は、パラメータを再評価して修正する必要があります。たとえば、ストップロス注文を少し緩めたり、エントリーのタイミングを調整したりすることが考えられます。
戦略のさまざまなパラメータを試しながら、パフォーマンスの問題の原因を見つけてください。戦略を洗練した後は、再度テストして問題が解決されたことを確認しましょう。

ステップ5: リスクを管理する

トレードにおいてリスク管理は非常に重要です。ストップロス注文などで損失を最小限に抑える方法はありますが、まずはどれだけ損失を許容できるかを決める必要があります。
トレーダーのリスク許容度は様々で、損失への耐性が高い人もいれば低い人もいます。リスク許容度が低いなら、ストップロス注文を1％以下に設定するのがよいでしょう。また、1日に使う資金や1週間の取引額に上限を設定して、例えば口座資金の5％を失ったら取引を停止するなどの管理も効果的です。

ステップ6: トレーディング心理学を理解する

戦略を持つことは大切ですが、エッジを持つにはトレーディング心理学の理解も必要です。トレーダーは規律を守らなければ、どんなに優れた戦略を使っていても損失を出してしまうことがあります。
変化の激しい市場の中でも戦略を守るには精神的な強さが求められます。疑念や過信は経験豊富なトレーダーでも失敗の原因になります。特に大きな損失を出した後は感情的にならないよう注意が必要です。
他のトレーダーが犯した失敗を学ぶために、書籍や動画でトレーディングの心理的な課題を学びましょう。

ステップ7: トレーディングジャーナルをつける

トレーディングの記録をつけることは、より良い取引判断に役立ちます。例えば、エントリー・エグジットのポイントを書き留めておけば、似たような状況で過去の対応を振り返ることができます。
また、失敗した点や改善策を記録しておくことで、同じミスを繰り返さずに済みます。ジャーナルを続けていくうちに、新たな戦略が見つかることもあります。まだ始めていないなら、ぜひトレーディングジャーナルをつけ始めましょう。

ステップ8: トレーディングエッジを計算する

自分のトレードの優位性を数値化することも有効です。いくつかの計算方法がありますが、「ポジティブエクスペクタシー（期待値）」がよく使われます。
期待値の公式は以下のとおりです：
Expectancy = (勝率 × 平均利益) － (負け率 × 平均損失)

ステップ9: 忍耐強くなる

最後に、トレーディングエッジを持っても忍耐強さが必要です。継続性こそが成功し、利益を出し続けるトレーダーになるための鍵です。
ここで紹介したステップはシンプルに見えますが、実践して結果を出すには時間がかかります。すぐに成果が見えなくても焦らず、真のエッジを持つ戦略を見つけるまでじっくり取り組みましょう。

トレードの優位性を改善するには？

トレードで誰も教えてくれない真実は、自分のトレーディング履歴がそのまま現在のポジションサイズに大きな影響を与えていることです。過去のパフォーマンスによって、どのようにポジションサイズを決めるかが変わります。過去をよく分析することで、トレーディングエッジを改善できるポイントが見つかります。たとえば、利益・損失の分布を作成し、自分のトレードスタイルを把握しましょう。

損失が利益を上回っているなら、戦略の見直しを検討すべきです。また、自分のスタイルが市場に合わない時のドローダウン（資金減少）を抑えることでもエッジを高められます。一般的には、利益が出ている時にリスクを増やすことを勧められますが、私たちのおすすめはリスクを増やさないことです。多くのトレーダーがリスクを過剰に取りすぎて長期的に損をしています。

まとめ

トレードの優位性は、すべてのトレーダーが目指すべきものです。エッジがあっても100％利益が保証されるわけではありませんが、利益を出す確率を高め、トレードを楽にしてくれます。人気のある戦略から始めて、自分なりにルールをカスタマイズしながら複数のエッジを持つことも可能です。

ただし、エッジを得たら、その使い方には十分注意してください。市場は変化し続けるため、以前は有効だったエッジが無効になることもあります。最終的には慎重にトレードしながら楽しみましょう。

A Trader Over The Shoulders ポッドキャスト

A Trader Over The Shouldersは、トレーディングのあらゆる側面をカバーするプロの洞察やインスピレーションあふれるストーリーをお届けしています。

15年の経験を持つプロトレーダー、AlexとMiki Katzが毎週新しいエピソードをお届けします。

 

ポッドキャストを見る – 効果的なトレード管理方法

このエピソードでは、SaulとMikiがトレードの管理方法について話し合います。損切りを早くし、スケールイン・スケールアウトの正しい方法を学ぶことで成功確率を上げるコツを解説します。

 

👉 他のエピソードは Spotify チャンネルでご覧いただけます。

👉 インデイトレードの準備を万全にしたい方は、プレマーケットカテゴリもぜひチェックしてください。

肩越しに学ぶトレーダーポッドキャスト

「肩越しに学ぶトレーダー」は、プロの洞察やトレーディングのあらゆる側面をカバーするインスピレーションあふれるストーリーをお届けするポッドキャストです。

15年以上の経験を持つプロトレーダー、ミキ・カッツとアレックスが毎週新しいエピソードをお届けします。

 

エピソード05 – デイトレード戦略の選び方

エピソード05 – このエピソードでは、アレックスとミキがすべてのデイトレーダーが持つべき戦略の種類や、自分の性格に合った戦略の見つけ方について語ります。さらに、ミキが「トレーディングエッジ」の神話を打ち砕きます。

 

 

👉さらに多くのエピソードは、Spotifyのチャンネルでチェックしてください。